1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок в дельте Миссисипи, где родились. Много лет их здесь не было. Они прошли окопы Великой войны, а позже — чикагские улицы, где промышляли не самым законным делом. Теперь братья выкупили клочок земли с сараями у местного, известного своими скверными взглядами. Цель — открыть бар, где могли бы отдыхать работники с ближайших плантаций. Музыка должна была стать главным угощением. На открытии выступал сын пастора, тот самый парень, которому когда-то Смок и Стэк вручили гитару. Его блюз лился так пронзительно, что даже ирландец, оказавшийся неподалёку и скрывавший свою истинную природу, не смог остаться равнодушным.