Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь видимость. Здесь испокон веков обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву клан обязан выдать хранителям одного из своих для казни. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь местной вампирской общине во главе со старейшиной — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — придётся срочно найти того, кто нарушил многовековой порядок.