Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако родину вновь приходится защищать. С неба нависла громадная туча неизвестного происхождения, угрожая поглотить солнечный свет и превратить день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлых приспешников Бабы Яги, он обрушивается на земли княжества. Но недолго музыка играет. Богатыри спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.