Игорь, тот самый тракторист, один знает, что на самом деле случилось тогда в деревне. С неба спустились трое. Теперь они выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то тут не так. Только вот кто ему поверит? Новые жители будто всегда тут и были.
Света сразу приглянулась Игорю. Учительница Ира нашла общий язык с Ромой, будто знала его сто лет. А Люба, дочь участкового, не наглядится на Борю, сильного и молчаливого. Всё бы хорошо, да только правду утаить всё сложнее. Странные вещи творятся вокруг. В реке что-то оказалось, от инопланетных гостей, наверное. И теперь даже бобры у воды... будто бы речь понимают. Шепчут что-то. Совсем дела пошли наперекосяк.